Gutzwiller ONE (USD) - US Equities
CH0012453558
Letzter Kurs USD *
Anlageziel
Gutzwiller ONE ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der schwergewichtet in amerikanische Unternehmen investiert. Das Ziel des Fonds ist einen langfristigen, realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des S&P 500 TR zu übertreffen.
Track Record
Strategie
Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf einer fundamentalen Einzeltitelauswahl, welche sich am Value-Ansatz orientiert. Dabei werden Titel präferiert, die zurzeit vom Markt unterbewertet werden im Vergleich zu deren effektiven Wert.
Das Research basiert auf einer fundamentalen Bottom-Up Analyse. Dabei werden verschiedene Instrumente zur Titelselektion eingesetzt, wie beispielsweise Interviews mit Führungspersonen, Analyse der Jahresberichte, Konkurrenz- und Marktanalysen sowie Unternehmensbewertungsmodelle
Ziel des Fonds ist es in Firmen zu investieren, die vom Markt unterbewertet sind. Diese Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Bewertung der Firma anhand unserer Modelle wird in der Analyse um das Risiko adjustiert. Die Analyse soll sicherstellen, dass drei wesentliche Unternehmensrisiken analysiert und aufgezeigt werden: Das Business Modell und der Wettbewerbsvorteil, die Fähigkeiten des Management und deren Track-Record sowie letztendlich die Branchenentwicklung und die zugrundeliegenden Wachstums- und Volatilitätszahlen. Aus der Analyse ergibt sich ein Scoring, aus welchem wir die besten Titel für unser Portfolio auswählen.
Weiterhin ist es das Ziel des Fonds, das Portfolio über verschiedene Sektoren zu diversifizieren. Der Fonds investiert unabhängig von der Grösse der jeweiligen Unternehmen, Ziel ist aber auch hier eine breite Streuung an Kapitalisierung sicherzustellen, wobei hochkapitalisierte Unternehmen ein leichtes Übergewicht haben. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Fondsvermögens in Titel die in den Vereinigten Staaten kotiert sind.
Fondsmerkmale
- Aktienfonds mit Fokussierung auf Kapitalwachstum und Profitabilität
- Keine Vermischung von Investmentstylen
- Multi-Cap Portfolio
- Fokussiertes Portfolio, branchenübergreifend diversifiziert
- Investitionen in Firmen, deren Management den Shareholder Value verbessert, einen steigenden/hohen Cash-Flow ausweist und sinnvolle Investitionen in die Zukunft tätigt
- Geeignet für Investoren, die einen langfristigen Vermögenzuwachs erzielen möchten (Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren)
Informationen
- ISIN CH0012453558
- Zeichnungen und Rücknahmen: täglich
- Kein Mindestinvestment
- Keine Rücknahmegebühren
- Thesaurierend
- Prüfgesellschaft: Ernst & Young AG, Basel
Dokumente* Exkl. allfälliger Ausgabekommission